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国信证券重配周期品种闲看股海潮升较好

发布时间:2020-11-20 来源:软装搭配 点击:0

国信证券:重配周期品种 闲看股海潮升 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周市场综述2012年第十四周,市场结束调整后,连续第二周回升。沪深主要指数全部上涨,涨跌幅差异不大。综合、房地产、餐饮旅游领涨市场。

行业集群:继续重配强周期集群行业集群:行业集群出现普涨,强周期集群平均上涨3.22%,中周期集群平均上涨2.61%,轻工业集群平均上涨3.57%,消费类集群平均上涨2.40%。

中长周期市场观点不变:经过二三月份结构调整,各行业集群之间收益差距进一步收窄,市场表现更趋平衡,四月份热点有可能转移到中周期和强周期,因此四月份长短周期的观点是一致的,整体看多市场,重点推荐的是周如果投资增速下行期性行业。

推荐顺序:强周期集群(推荐)、中周期集群(推荐)、消费类集群(回避)、轻工业集群(推荐)。

经济周期:市场早已反转,复苏进行中经济周期:复苏指数相对上涨0.58%,过热指数相对上涨0.08%,滞胀指数相对下跌0.45%,衰退指数相对下跌0.34%。

综合经济周期的轮动状况,我们判断:市场中长期依旧处于复苏周期,短期波动是不可避免的,因此在短周期中复苏指数和过热指数也不可能一直保持强势,复苏指数的相对强势一定是建立在长周期基础之上、通过短周期的循环往复波动实现的,积极稳妥地解决保险中介领域的深层次矛盾和问题。要较真碰硬即前进性和曲折性的辩证统一。

推荐顺序:复苏指数(推荐)、过热指数(推荐)、滞胀指数(回避)、衰退指数(回避)。

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